Conoce las 6 principales herramientas de CRM de código abierto

Un gran reto es desarrollar y mantener relaciones con los clientes, pero es una tarea esencial para que cualquier negocio crezca y sobreviva. Por ello, es necesario tener un sistema de CRM a toda costa y aquí los software de código abierto brillan fuertemente.

En el 2014, existían una serie de opciones prometedoras en esta área. Ahora te mostraremos cuáles son las seis opciones principales en sistemas de CRM de código abierto, que fueron seleccionados por su riqueza o características únicas.

Para empezar, aclaremos que es CRM. Ésta es la abreviación de Customer Relationship Management. Entonces, un sistema de CRM es una aplicación web que las empresas utilizan para organizar la información de sus clientes, sus clientes potenciales y otros contactos de interés. Pero es mucho más que eso, porque contiene detalles e historia de sus transacciones con la organización, junto con información adicional sobre el lugar o estado de esos clientes en el proceso de venta.

Algunos sistemas de CRM pueden conectarse a los sistemas de finanzas y contabilidad para ayudar a la organización a hacerle el seguimiento a las ganancias y costos. A su vez, pueden suministras algunos análisis que le permiten a la empresa a predecir las necesidades futuras de sus clientes.

La mayoría de los sistemas de CRM solo requieren un servidor web, una base de datos y un navegador para funcionar. Ahora examinaremos seis herramientas de código abierto que han sido diseñadas para facilitar el manejo de las relaciones con los clientes.

  1. EspoCRM

Gran parte de las personas se imaginan que estos sistemas son largos y complejos, con un montón de características que posiblemente nunca usarán. EspoCRM está en contra de esa imagen siendo liviano, rápido y fácil de personalizar.

EspoCRM concentra todas las características de su mercado objetivo (empresas pequeñas y medianas, sus necesidades, etc.). Entre sus cualidades se incluyen la capacidad de automatizar los clientes potenciales, oportunidades y contactos; crear correos individuales y masivos; programar reuniones, llamadas y tareas; y permite hacerle seguimiento a los cambios en los registros de los clientes. Todo esto en una interfaz limpia y moderna.

También pueden comprarse sus paquetes de extensión que permitirán generan facturas, sincronizarse con Google Calendar, integrarse con los servidores de telefonía VoIP y mucho más.

 

  1. SuiteCRM

Hace algún tiempo, el sistema de CRM de código abierto más popular fue SugarCRM, pero en el 2014 la compañía anunció que no sacaría nuevas versiones dejando a los usuarios algo decepcionados. Y de esta manera surge la oportunidad de crear SuiteCRM.

No se trata de un clon, puesto que incluye una serie de herramientas poderosas y útiles. Algunas son la habilidad de generar facturas y cotizaciones, mantener clientes potenciales y contratos, producir reportes, y mantener notas y documentos. También puedes programar SuiteCRM permitiéndoles a los clientes ingresar y hacerle seguimiento a sus propios asuntos.

 

  1. Oro CRM

Tiene suficientes herramientas para ser útil para grandes empresas, pero también puede usarse en pequeñas y medianas compañías sin la necesidad de un departamento de sistemas.

Oro CRM tiene dos versiones: Community y Enterprise (Comunidad y Empresa), y ambas versiones son muy similares. La gran diferencia está en que las integraciones back-end solo están disponibles para la edición Enterprise- por ejemplo, con Microsoft Outlook y ElasticSearch. De resto, ambas versiones tienen las mismas características, como la recolección de datos de todos sus puntos de venta, integración con terceros de los servicios de marketing de correo electrónico, la capacidad de mantener los contactos y clientes potenciales, y la presentación de informes y herramientas de análisis.

  1. CiviCRM

Esta herramienta tiene dos características que la separa del resto: está dirigida a organizaciones sin fines de lucro y está diseñada para trabajar con Drupal, Joomla o WordPress. Esto significa que estas organizaciones pueden integrar sus sitios web existentes o con los sistemas de gestión de contenidos con bastante perfección.

Toda la herramienta CiviCRM gira en torno a su foco no lucrativo. Puede ayudar a encontrar contactos y donantes, mantener control sobre las contribuciones, hacer la recaudación de fondos, y planificar y supervisar las campañas.

 

  1. Fat Free CRM

Como su nombre lo dice, éste es un sistema minimalista pero funcional. Sus desarrolladores afirman que “fuera de la caja tiene herramientas de colaboración en grupo, manejo de campañas y clientes potenciales, listas de contactos y la posibilidad de seguimientos”. No compite con SugarCRM o Vtiger, pero probablemente sea suficiente para negocios pequeños y otras organizaciones.

Su interfaz es una de las más atractivas y fáciles de usar, comparado con el resto de los sistemas. Además, existen un gran número de plug-ins disponibles.

 

  1. Zurmo

Esto es lo que ocurre cuando se combina CRM con juegos. No solo tienes todas las herramientas que organizan que se esperan de cualquier sistema de CRM – como manejo de contactos, seguimiento de acuerdos, capacidades móviles y reportes – sino que también recompensa a las personas que lo utilizan.

De acuerdo con los desarrolladores, Zurmo “utiliza las mecánicas de juegos para recompensar el uso del sistema y promover las mejores prácticas de comportamiento”. Así, se invita a los usuarios a explorar Zurmo: mientras más áreas se exploren y usen, mayor será la recompensa obtenida (con medallas y monedas para premios).

 

Te invitamos a probarlos y decidir cual tiene las características y herramientas que se adapten mejor a las necesidades tu empresa o negocio.

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4 comentarios

  1.   NeoRazorX dijo

    Bueno, sólo comentar que FacturaScripts también tiene un plugin CRM, aunque todavía está verde, pero bueno, paso a paso.

  2.   RaulM dijo

    Zurmo es un buen CRM que hasta incluye gamificación en su suite. También hay módulos CRM para Odoo (OpenERP) que incluyen muchas de las funcionalidades de un CRM como tal, para no tener varios sistemas empresariales instalados.

    Muchas gracias por el artículo ;D

  3.   Alvaro Schapiro dijo

    Agregaría ademas, Odoo. Muy facil de instalar y con plugins de localización para Argentina

  4.   Pedro dijo

    Y la herramienta más completa, que integra además del CRM, un completo sistema de facturación, contabilidad, almacén, etc… (ERP): Odoo (anteriormente OpenERP).

    Más info en www.openerpspain.com 🙂

    (casi que merecería un artículo dedicado)

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